Hlavní hrdina Joe Lucas, agent tajné kontrašpionážní zpravodajské služby, je vyslán v roce 1942 na Kubu. Zde je přídělen jako pravá ruka Ernestu Hemingwayovi. Ten chce pod ochranou Washingtonu zorganizovat skupinu amatérských špionů za účelem odhalení uprchlých nacistů. Všichni se ocitají ve víru tajných služeb mnoha států a najít odpověď na otázku, kdo na čí straně stojí, se zdá téměř nemožné. Lucas, který byl původně na spisovatele nasazen, aby podával zprávy FBI, je naprosto fascinován charismatickou a oslnivou osobností tohoto velikána.